Enseñanzas de los Riesgos Catastróficos en México

1. Enseñanzas de los Riesgos Catastróficos en México Recaredo Arias Jiménez Lima, Perú, Marzo de 2007.

2. Enseñanzas de los Riesgos Catastróficos para el Sector Asegurador Mexicano • Antecedentes • Terremoto • La temporada de huracanes 2005 • El Huracán Wilma a su paso por México • Pagos del Huracán Wilma • Deficiencias en Códigos Constructivos • Incrementos en precios Riesgos Hidrometeorológicos • Modelaje de Riesgos Terremoto y Huracán en el Mercado Mexicano • Panorama Riesgos Catastróficos • Conclusiones

3. Antecedentes

4. MÉXICO: Un País con Grandes Riesgos Naturales Fuente: Mapas National Geographic

5. Número de eventos catastróficosen el mundo entre 1970 y 2005 Fuente: Swiss Re, sigma No. 2/2006

6. El desarrollo del costo total de las catástrofesentre 1970 al 2005 Katrina Rita Wilma MM USD, a precios de 2005 Inundaciones Europa (Lothar) Huracán Andrew Terremoto Northridge WTC 11 Sep Charley Frances Ivan Tormenta Daria Terremoto Kobe 2005 Fuente: Swiss Re, sigma No. 2/2006

7. Efectos Calentamiento Global …ASI QUE EL AUMENTO EN LAS TEMPERATURAS DEL MAR GENERAN HURACANES MÁS INTENSOS WOW . . . ¿ QUÉ SERÁ LO QUE ESTARÁ CAUSANDO ESO ?

8. Efectos Calentamiento Global

9. Efectos Calentamiento Global Global mean sea level rise (m)

10. ¿Efectos Calentamiento Global? Grandes Catástrofes Naturales 1950–2004 Fuente: Munich Re, Topics Geo 2004, Annual review: Natural catastrophes.

11. ¿Efectos Calentamiento Global? Grandes Catástrofes Naturales 1950–2004 Fuente: Munich Re, Topics Geo 2004, Annual review: Natural catastrophes.

12. Efectos Calentamiento Global Los 11 más grandes siniestros para la industria de seguros mundialmente (1970-2005)

13. Grandes Siniestros en México En México, 3 de los 6 eventos que han causado mayores pérdidas para el sector asegurador ocurrieron en el 2005 (millones de dólares del 2005) Fuente: Información de AMIS

14. Antecedentes. Las Primas en el Mercado Mexicano Cuota Promedio de Mercado de Incendio y Ramos Catastróficos (Incendio Puro, Terremoto, Huracán e Inundación), 1986-2002 Regulación Libre mercado, mercado suave, apertura Fuente: Elaborada con información del Anuario Estadístico CNSF y EstadisticAMIS Primas Sumas Aseguradas Cuota Promedio =

15. Antecedentes.Los Siniestros en el Mercado Mexicano Monto de Siniestros Ocurridos del Mercado en el Ramo de Incendio (Incendio Puro, Terremoto, Huracán e Inundación), 1986-2002 Pesos Constantes Base 2002=100 Inundaciones Tabasco Puebla y Veracruz Isidore, Kenna Roxanne, Sismo 7.3°R Manzanillo Juliette Gilberto Pauline Isis, Javier, Mitch Fuente: Elaborada con información del Anuario Estadístico CNSF y EstadisticAMIS

16. Antecedentes.El Margen Comparación Primas y Siniestros del Mercado Mexicano Para el ramo de Incendio, 1996 - 2002 Fuente: Elaborada con información del EstadisticAMIS

17. Terremoto

18. Terremoto y Erupción Volcánica

19. Imágenes del Sismo de 1985 en México Láminas tomadas con autorización del M. En I. Raúl Jean Parilliat, expuestas en el Seminario de “Los Sismos de Septiembre de 1985, Avances y Logros”, ERN, México D.F. 6 oct 05

20. Recuento del Sismo de 1985 en México Número aproximado de Construcciones en el D.F. 1,000,000 Número de Construcciones Dañadas 60,000 = 6% Monto total aproximado de la Pérdida: 4,000 millones de dólares Número de pólizas con reclamación: 7,000 pólizas • La Triste Realidad • Pérdida Total 4,000 millones US 100.0% • Pérdidas Reclamadas 400 millones US 10.0% • Pérdida a cargo de Aseguradospor infraseguros 75 millones US 1.9% • Pérdidas Aseguradas 325 millones US 8.1% • Contribución de Asegurados porCoaseguros y Deducibles 85 millones US 2.1% • Pérdidas Indemnizadas 240 millones US6.0% • Fuente: AMIS “Datos Relevantes del Terremoto del 19 de Septiembre de 1985”

21. Muestra de Información sobre el Sismo de 1985 en México

22. La Ciudad de México se asentó encima de un lago. Hoy hay zonas de la ciudad con lodos y arcillas a escasos 3 o 4 metros de profundidad.

23. Comportamiento del Suelo y Hundimientos Diferenciales. Ciudad de México, Sismo de 1985 ZONA DE LOMAS ZONA DE TRANSICIÓN ZONA DE LAGO COMPACTADO ZONA DE LAGO VIRGEN ¡¡¡Distintas Escalas!!! En las zonas del lago los sismos son más intensos y duran más.

24. La Ciudad de México se Hunde . . . . Fuente: Presentación Ing. César Buenrostro en AMIS , “Los Sistemas de Drenaje y Desagüe Pluvial de la Ciudad de México y su Area Metropolitana”, 29jun05.

25. 14 escalones en 2007 La Ciudad de México se Hunde . . . . sin escalones (original)

26. Deficiencias en la Construcción

27. Deficiencias en la Construcción

28. Deficiencias en la Construcción

29. Erupción Volcánica (Sin Costo en la Compra de Terremoto)

30. Riesgos Erupción Volcánica Flujo Piroclástico Lava Ceniza

31. La Temporada de Huracanes del 2005

32. La temporada de huracanes 2005 Récord mundial • 14 huracanes, cifra récord, superando a 1969 donde se produjeron 12 de estos meteoros. • 27 tormentas tropicales nombradas, lo que superó el registro de 1933, con 21 tormentas nombradas. • Hubo 103.25 días de tormentas nombradas, sólo sobrepasada por 1995 donde se dieron 120.5. • 16.75 días de huracanes intensos (mayores o iguales a categoría tres), equiparable sólo a la temporada de 2003. • Tres huracanes categoría 5 (Katrina, Rita y Wilma). Desde que se tienen registros, nunca se habían formado tres huracanes con esta intensidad en una sola temporada. • La presión atmosférica central de Wilma llegó a ser de 882 mb (milibares), la mínima jamás registrada, superando a la del Huracán Gilberto (888 mb.). Esto significa que Wilma tiene el record de vientos más fuertes jamás registrados en un huracán. • Fuente: Summary of 2005 Atlantic Tropical Cyclone Activity and verification of author’s seasonal and monthly forecast, William M. Gray and Philip J. Klotzbach, Colorado State University, Jan 06. Actualización AMIS.

33. CHARLEY Agosto 13 US $8 mil m FRANCES Septiembre 5 US $5 mil m IVAN Septiembre 16 US $11 mil m JEANNE Septiembre 25 US $4 mil m $28 mil millones de dólares en 2004 Fuente: Gen Re, en plática Horst Agata Seminario Cancún Amasfac

34. Katrina Agosto 23 US $40 mil m Dennis Julio 5 US $2 mil m Wilma Octubre 15 US $12 mil m Rita Septiembre 18 US $5 mil m ¡¡¡ $60 mil millones de dólares en 2005 !!! Fuente: Gen Re, en plática Horst Agata Seminario Cancún Amasfac

35. El Huracán Wilma a su Paso por México

36. Wilma en Cancún

37. Wilma en Cancún

38. Nadie estaba Preparado al 100% para un Huracán Así • SOCIALES: • Generó el mayor impacto social y económico en la historia de Quintana Roo. • A varios días del fenómeno, vastas áreas sin acceso. • Autoridades rebasadas por rapiña (no se había visto algo así). • Desabasto de alimentos y artículos de primera necesidad. • Pérdida de playas y falta de muros de contención. • Insuficiencia e incremento en los costos de materiales de reconstrucción y mano de obra en la zona. • IMPACTO EN ASEGURADORAS • Número de siniestros sobrepasó al mercado (20,000 siniestros generados en un día). • Número insuficiente de ajustadores y peritos para realizar las inspecciones preliminares y ajustes. • Falta de resguardo de documentos importantes.

39. b) Cobertura de Bienes a la Intemperie • Opcional • Suma independiente • El Seguro de Riesgos Hidrometeorológicos en México. • a) Cobertura GLOBAL de Daño Directo por los riesgos de: • huracán y vientos tempestuosos • inundación • inundación por lluvia • marejada • golpe de mar • avalanchas de lodo • granizo • helada y nevada

40. El Seguro de Riesgos Hidrometeorológicos en México. • c) Exclusiones típicas: • Bienes en sótanos • Pérdida de playa • Rapiña y saqueos • Terrenos • Cultivos en pie • d) Pérdidas Consecuenciales: • Remoción de Escombros • Pérdida de Rentas • Pérdida de utilidades, gastos fijos y salarios • Gastos extras para continuar con operaciones normales • Ganancias brutas no realizadas • Reducción de ingresos

41. El Huracán Wilma • Wilma es el siniestro asegurado más costoso en la historia del mercado Latinoamericano. • El costo de los daños provocados por el Huracán Wilma en México se estimó en $3,000 mUS. Las aseguradoras terminarán pagando 2/3 del monto totalde los daños ocasionados. • Las pérdidas aseguradas por Wilma equivalen a la suma, en pesos, de los 7 eventos más costosos que se conocían, englobando a los huracanes Gilberto, Isidore, Emily, Stan y Kenna, al sismo de 1985, y al siniestro del satélite Solidaridad.

42. Acciones después del Huracán • Movilización de personal de aseguradoras a la zona. • Creación de un Comité específico para atender el Evento. Sesiones con autoridades, ajustadores, reaseguradores, Amasfac. • Instalación de una oficina de la AMIS en Cancún por 6 semanas. • Contratación de un despacho de manejo de crisis. • Solicitud modificaciones regulación a la CNSF. • Redefinición del alcance del texto con base en el aprendizaje de los casos. • Revisión de costos del riesgo catastrófico. • Monitoreo continuo de anticipos y pagos. • Elaboración de manual sobre qué hacer en situaciones de crisis y entrenamiento de personajes clave para atender casos similares. • Presencia en la zona. Reuniones con Secretarios, Gobiernos, Asociaciones, Cámaras, Órganos de Representación. • Presencia en medios, sobretodo locales. Monitoreo permanente de medios. • Seminario de Administración de Riesgos en la zona con la participación de expertos en el tema.

43. Contratación Despacho de Manejo de Crisis La opinión pública: Valuación mediática medios regionales Primera visita Segunda visita Tercera visita Antes de la primera visita Cobertura del 16 marzo al 24 abril General después de las visitas Cobertura global 24 abril al 4 septiembre Revertimos la tendencia negativa: la voz del sector ha sido escuchada. El tema tiene presencia en medios regionales, con cifras actualizadas e información precisa. La opinión negativa sobre el sector generada sólo por asuntos particulares. Resultados en medios locales: contención de la problemática que se circunscribe sólo en la plaza (no saltó a nivel nacional). Valorización económica* (el costo benéfico) de las notas es de $2,207,256.75 M.N. Esto coadyuva a la recuperación de reputación y prestigio del sector Alto perfil en medios regionales y nacionales, abordado por los líderes de opinión y las fuentes. El tono de las declaraciones y notas en prensa en su mayoría negativo y agresivo. Balance: 39% positivo, 57% negativo. Esto impactó en la imagen y reputación sectorial. No se había escuchado la voz del sector. *La valorización económica esta calculada por la sumatoria del costo del espacio de cada nota en el medio de comunicación en que fue publicada

44. Contratación Despacho de Manejo de Crisis La opinión pública: Análisis de picos de cobertura en los medios regionales NEGATIVA Confirman que un grupo de cinco aseguradoras se retiraron de Cancún, destino al que consideran poco conveniente por ser paso de huracanes. NEGATIVA Los Hoteleros de Cancún entablaron por lo menos seis denuncias penales en contra de las aseguradoras que no han cubierto los 150 millones de dólares en daños, a casi medio año del impacto de "Wilma". POSITIVA Reuniones de la AMIS en Cancún POSITIVA El Director General de la AMIS Recaredo Arias, comentó que los hoteleros de Cancún que fueron afectados por Wilma, ya se encuentran en negociaciones sobre las indemnizaciones pendientes. POSITIVA La AMIS presentó una propuesta de Ley de Construcción a los ayuntamientos para obligar a desarrollar las estructuras más fuertes para resistir los eventos meteorológicos. POSITIVA Reembolso de aseguradora permite reinaugurar oficinas de Semarnat. NEUTRAL Pocos restaurantes renovaron seguros. POSITIVA Reuniones de la AMIS en Quintana Roo POSITIVA Seminarios de la AMIS en Cancún y Playa del Carmen Visita 1 3 Visita 2 1 2 Visita 3 4 8 5 9 7 6

45. Huracanes 2005. Siniestros Ocurridos por Giro Se estima que el monto total en Emily rondó los $300 mUS, con lo que el total 2005 alcanzó los $2,250 mUS Fuente: AMIS

46. El Huracán Wilma. Impacto al Fonden • El fondo Nacional de Prevención de Desastres (Fonden) pagó $180 millones de dólares en Wilma, mientras el sector asegurador pagó casi $1,800. • En Stan el Fonden pagó $1,800 millones de dólares y el sector asegurador $228.

47. Pagos del Huracán Wilma

48. Después del Huracán Wilma. Costos de la Regulación No obstante la magnitud del evento, no fue necesario utilizar capital o recursos diferentes a la propia cobertura de reaseguro, las reservas de riesgos en curso o la incipiente reserva catastrófica (llevaba 9 meses de haberse iniciado su constitución). • Mayor requerimiento de capital regulatorio: • El costo de capital se calcula hoy día utilizando los montos de siniestros de los últimos tres años multiplicado por 32.8% y por el porcentaje de retención de siniestros de la compañía en el último año o el del mercado de los últimos tres años, el que sea mayor. • A nivel sector se requirieron más de $150 millones de dólares de capital adicional, en tanto se modifica la regulación, por concepto del margen de solvencia. • Requerimiento de reservas por el concepto de Suficiencia: • En tanto no se encuentre listo el modelo de la UNAM, el sector tiene que calcular la suficiencia o insuficiencia de las cuotas con los métodos registrados por la aseguradora. Se estima un impacto de más de $30 millones de dólares de capital adicional. El costo de este capital no se encuentra incluido en la nueva tarifa que se está utilizando en el mercado después del huracán WIlma.

49. Avances en el pago de siniestros Comportamiento del Avance en los Pagos de Siniestros en una Catástrofe en monto- antes de la ocurrencia del Huracán Katrina. Comportamiento de Pagos Daños Catastróficos Comportamiento de Pagos WTC 11sep Fuente: RMS (Risk Management Solutions)

50. Avances en el pago de siniestros El Sector Asegurador Mexicano ha venido pagando a un ritmo semejante a los estándares internacionales. En la comparación se excluyó a Katrina (en donde hay muchos problemas en el avance en los pagos por la definición de daño directo inundación vs. huracán). Si no, la comparación sería aún mejor. 94.8% del monto Pagado Agrandando la gráfica y comparando vs. Wilma en México