Capacitación C-Flow v5.2012.1.392 . Configuración General del Entorno de Trabajo C-FLOW .

1. Capacitación C-Flow v5.2012.1.392. Configuración General del Entorno de Trabajo C-FLOW. Mayo 2013 – v1.0 Gerencia Procesos & BI

2. Usuarios son todas las personas que interactúan con el sistema, ya sea: • Creando Solicitudes. • Atendiendo Solicitudes. • Supervisando Procesos. • Administrando el Sistema • Las opciones disponibles son: • Crear usuario. • Eliminar usuario. • Modificar (editar) usuario. I

3. Información General. Información básica de un usuario, la cual es común en todas las instalaciones de C-Flow. • Nombres • Apellido • Nom. Usuario. • Clave. • Verificación clave. • E-mail. • Anexo. • Tipo Usuario. • Estado. I

4. Información Adicional. Información variable de usuario que depende de la instalación • Sucursal. • Rut. • Nombre Completo. I

5. Rol. Define los roles que tiene disponible un usuario, como administrador de la aplicación. • Roles Disponibles. • Roles Asociados. I

6. Pregunta. Define una pregunta y respuesta de seguridad en caso de que usuario no recuerde sus datos de ingreso a C-Flow. • Pregunta. • Respuesta. I

7. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Seguridad y la etiqueta Usuarios. • En área de trabajo hacer clic en la opción Crear Usuario. • Ingresar Información del Usuario. • Ingresar Información Adicional. • Ingresar Rol. • Ingresar Pregunta. • Presionar el botón Crear. I

8. El Sistema permite definir Roles de acuerdo a las necesidades de la organización. Las opciones disponibles son: • Crear Rol • Editar Rol. • Eliminar Rol.

9. Para crear un Rol en C-Flow, deben completar los siguientes campos: • Nombre. • Descripción. • Tipo Rol. • Estado. • Agregar Usuario Asociado. • Agregar Grupos Asociado.

10. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Seguridad y la etiqueta Rol. • En área de trabajo hacer clic en la opción Crear. • Ingresar Nombre. • Ingresar Descripción. • Ingresar Tipo Rol. • Ingresar Estado. • Agregar Usuario Asociado. • Agregar Grupos Asociado. • Presionar el botón Crear. I

11. El Sistema permite definir Grupos de acuerdo a las necesidades de la organización. Las opciones disponibles son: • Crear Grupo. • Editar Grupo. • Eliminar Grupo.

12. Para crear un Grupo en C-Flow, deben completar los siguientes campos: • Nombre Grupo. • Usuario Asociado. • Agregar Usuario Asociado.

13. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Seguridad y la etiqueta Grupo. • En área de trabajo hacer clic en la opción Crear Grupo. • Ingresar Nombre Grupo. • Ingresar Usuario Asociado. • Agregar Usuario Asociado. • Presionar el botón Crear. I

14. Cuando los Grupos están compuestos por Usuarios que tienen características en común, se definen las Audiencias. I

15. Cuando los Grupos están compuestos por Usuarios que tienen características en común, se definen las Audiencias. Para crear una Audiencia en C-Flow, deben completar los siguientes campos: • Nombre Audiencia. • Nombre. • Apellido. I

16. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Seguridad y la etiqueta Audiencia. • En área de trabajo hacer clic en la opción Crear. • Búsqueda por Nombre Usuario. • Búsqueda por Apellido Usuario. • Presionarbotón Buscar. • Presionar el botón Compilar. I

17. Para crear nuevos cargos y asociar a usuarios, se deben crear Jerarquías del Cargo . I

18. Para crear nuevos cargos y asociar a usuarios, se deben crear Jerarquías . • Para crear Jerarquías en C-Flow, deben completar los siguientes campos: • Nombre Cargo. • Descripción del Cargo. • Dependiente de. • Estado. I

19. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Seguridad y la etiqueta Jerarquía de Cargo. • En área de trabajo hacer clic en la opción Crear Cargo. • Ingresar Nombre Cargo. • Ingresar Descripción del Cargo. • Ingresar Dependiente de. • Ingresar Estado. • Presionar botón Aceptar. I

20. Para crear configuraciones especificas en C-Flow, se debe ingresar a la opción Sistema. • Se visualizan las siguientes opciones: • Prioridades. • Funciones. • Listados. • Calendarios. I

21. Para crear niveles, que permitan definir el grado de relevancia de un objeto, seleccionar la opción Prioridades. I

22. Para crear Prioridades en C-Flow, deben completar los siguientes campos: • Nombre. • Descripción. • Estado. I

23. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Sistema y la etiqueta Prioridad. • En área de trabajo hacer clic en la opción Crear. • Ingresar Nombre. • Ingresar Estado. • Presionar botón Crear. I

24. Las Funciones permiten configurar las distintas opciones de menú en los roles disponibles. El administrador de C-Flow es el responsable de configurar y mantener las distintas opciones de menú. Los perfiles están definidos por los roles definidos y son los roles los que se asocian a un usuario. Un mismo usuario puede tener uno o más roles. I

25. Para crear Funciones en C-Flow, deben completar los siguientes campos: • Datos Función. • Nombre. • Descripción. • Nombre de Página. • Target. • Estado. • Función Relacionada. I

26. Para crear Funciones en C-Flow, deben completar los siguientes campos: • Datos de Roles. • Todos los Roles. • Roles Asociados. I

27. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Sistema y la etiqueta Funciones. • En área de trabajo hacer clic en la opción Crear. • Ingresar en pestaña Datos Función. • Nombre. • Descripción. • Nombre de Página. • Target. • Estado. • Función Relacionada. • Ingresar en pestaña Datos Función. • Todos los Roles. • Roles Asociados. • Presionar botón Crear. I

28. Las columnas comunes que muestran un grupo de listados generales disponibles en C-Flow, son fácilmente configurables a través de la presente opción de menú, en donde puedo ordenar, renombrar o eliminar columnas. . I

29. Para crear Listados en C-Flow, deben completar los siguientes campos: • Campos sin Asignar. • Campos Asignados. I

30. Para configurar la nueva Lista, se debe presionar el botón Configurar y completar los siguientes campos: • Tipo de Campo. • Nombre de Campo. • Tipo de Filtro I

31. Para configurar la Grillar de la Lista, se debe presionar el botón Grilla y completar los siguientes campos: • Proceso. • Solicitante. • Fecha Solicitud. • Fecha Actividad. • N° de solicitud. • Proceso. • Responsable. I

32. Para configurar Listas Dinámicas, se debe presionar el botón Cargar Lista Dinámicas y completar los siguientes campos: I

33. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Sistema y la etiqueta Listado. • Trasladar los campos seleccionados desde la sección Campos Asignados a la sección Campos sin Asignar. • Para ingresar una configuración especifica del campo, presionar el botón Configurar. • Para ingresar un campo grilla, seleccionar el botón Grilla. • Para asociar una lista dinámica, presionar el botón Cargar Lista Dinámica. I

34. Los calendarios definen las jornadas de trabajo, permitiendo la administración del tiempo disponible para la atención de los procesos. Pueden configurarse uno o más calendarios, según lo necesite, la naturaleza de los procesos. I

35. Para configurar un calendario en C-Flow, se debe presionar el botón Crear y completar los siguientes campos: • Información General. • Nombre. • La Semana Comienza el. • La Semana termina el. • El año fiscal comienza en. • Hora predeterminada de entrada. • Hora de inicio colación. • Hora de inicio colación. • Hora predeterminada de salida. • Jornada Laboral. • Semana Laboral. • Día por Mes. • Estado. • Marcar como Predeterminado. • Reemplazar días ya ingresado. I

36. Para configurar un calendario en C-Flow, se debe presionar el botón Crear y completar los siguientes campos: • Cambiar Calendario Laboral. • Establecer fecha seleccionadas como: • Feriado Legal. • Feriado Especial. • Día Laborable. • Día No Laborable. • Observación. • Desde: • Jornada 1 • Hasta: • Jornada 2. • Opcional: • Jornada 3. I

37. Para configurar un calendario en C-Flow, se debe presionar el botón Crear y completar los siguientes campos: • Asociación Usuarios y Grupos. • Agregar Usuarios Asociados. • Agregar Grupos Asociados.

38. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Sistema y la etiqueta Calendario. • Presionar el botón Crear. • Ingresar información de la pestaña Información General. • Ingresar información de la pestaña Cambiar Calendario Laboral. • Ingresar información de la pestaña Asociación de Usuarios y Grupos. • Presionar el botón Crear. I

39. El menú Herramientas agrupa cinco funcionalidades que permiten al administrador manejar el control de las solicitudes que están en proceso y las que se encuentran actualmente en el registro histórico de la aplicación. I

40. Bitácora es la opción para configurar los datos del encabezado de la bitácora. Esto permite tener en una sola pantalla toda la información de la solicitud. I

41. Se deben completar los siguientes campos: • Campo usuario – empresa. • Label para el Campo. • Desplegar en la fila I

42. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Herramientas y la etiqueta Bitácoras. • Ingresar Campo usuario – empresa. • Ingresar Label para el Campo. • Ingresar Fila a Desplegar. • Presionar botón Actualizar. I

43. Para eliminar las solicitudes en forma masiva, se debe seleccionar la opción Eliminar Solicitudes. • Seleccionar el Proceso. • Solicitudes en Procesos. • Solicitudes Históricos. I

44. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Herramientas y la etiqueta Eliminar Solicitudes. • Desde la lista desplegable, Seleccione el Proceso. • Marcar las solicitudes en la lista de Solicitudes en Procesos. • Marcar las solicitudes en la lista de Solicitudes Históricas. • Presionar el botón Eliminar. I

45. Para almacenar las solicitudes históricas en C-Flow, se debe seleccionar la opción GenerarHistóricos. I

46. Debe completar los siguientes campos: • Agrupador de Procesos. • Procesos. I

47. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Herramientas y la etiqueta Generar Históricos. • Seleccionar una opción desde la lista desplegable Agrupador de Procesos. • Seleccionar una opción desde la lista desplegable Procesos. • Marcar las solicitudes en el Listado de Solicitudes. • Presionar el botón Procesar.

48. Para revisar las modificaciones realizadas en C-Flow, se debe seleccionar la opción Auditar Modificaciones. I

49. Debe completar los siguientes campos: • Fecha inicial – fin. • Usuarios. • Solicitud. • Numero (N°). • Concepto. I

50. Ingresar como Administrador de la plataforma. • Seleccionar la pestaña Configuración. • Seleccionar opción Herramientas y la etiqueta Auditar Modificaciones. • Seleccionar la Fecha Inicial y Fecha Fin. • Seleccionar Usuario. • Seleccionar Numero (N°). • Seleccionar Solicitud. • Seleccionar Concepto. • Presionar el botón Buscar.